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MOU前夕 – 金融業望梅止渴 ?

文 - Tom

概要

金融監理合作備忘錄 ( MOU ) 一定簽,未來將會打開兩岸的全新契機,眼前先看到的利益就是 QDII (境內合格機構投資者) 可以馬上來台灣注資,資本市場優先受惠,主因是中國大陸的 QDII 海外投資,都是先跟各國如日本、美國、英國、香港、新加坡及澳洲簽定 MOU才能進入。

簽訂 MOU 後對於台灣金融業者最大的意義,是銀行業可以在大陸設立分行 ( 或者子公司 ) 做生意,或直接認購大陸銀行的股權,台灣證券業者也可以到大陸設立分支機構,而大陸的金融業也有機會來台設立分行或子行,甚至併購我方的銀行、證券、保險或金控公司。

台灣銀行業者眼中的中國市場也愈來愈近了。過去台資銀行在大陸設有代表處,等的就是 MOU 簽下去這一天,而沒有代表處的銀行,只好用別的方法繞路進去。各家銀行都要以對自己最有效益的商業考量來決定西進政策,大家都是「兄弟爬山,各自努力」。

兩岸銀行存放利差相差一倍,中國市場商機想像空間確實極大

雖然中國市場競爭激烈,不過台灣銀行業與證券業在業務創新上仍具有領先優勢,目前大陸的企業籌資管道仍是以銀行貸款為主,占了七六.四%,發行債券次之,約占二二.四%,而以股票募集資金只占一.二%,在整個中國市場往上走升的過程中,融資放款勢必居於相當重要的血液供輸角色。而中國人民銀行規定,對放款利率設有下限,對存款利率設有上限,保障了銀行基本獲利。兩岸的銀行存放款利差相差近二倍,台商深耕大陸市場已久,其潛在放款商機想像空間極大。保守估計可能借款需求為 0.5-1.6 兆元新台幣,而此約當於目前國內企業放款餘額的 5-15%,或總放款餘額的 3-9%,是台資銀行營收與毛利率雙雙擴大的長線商機。

台資銀行將面臨諸多挑戰,市場效益於開行初期難以貢獻獲利

目前中國境內外資銀行總數已達 117 間,各類外資法人之金融機構合計則達 440 間,而中國境內主要業務需求仍集中於融資放款,台資銀行主要以服務台商為主互相競爭者同性質高,能否有效吸收存款,勢必將影響放款成長狀況以華一銀行為例,因存款無法快速增加,而使得其放存比偏高達 94%,由於同時要符合中國政府所規定的資本適足率要求,因此淨利息收入明顯成長需完全仰賴於存款明顯累積後,開始放款獲利時間幾乎耗費五年,此借鏡將成為後續台資銀行於業務拓展上須克服的問題。

取得人民幣與客戶掌握度將成競爭關鍵

由於傳統銀行業務發展模式為,「先有存款,方能放款」,尤其在中國市場人民幣存放款才是台商大客戶最需要的東西,匯豐、渣打都在大陸深耕了很久,中國政府才發給它們發行人民幣債券的執照,因為取得人民幣後自主性將更高,但是台資銀行面對的是要向誰拿到足夠的人民幣款項?

台資銀行未來開行地點勢必多集中於上海及江蘇地區,此亦為台商投資金額最密集之地。主要服務對象亦針對於此城內的中小企業提供票據、匯兌、轉帳、存放等業務,難以擴及其它大型都市,在未來可預見的極度競爭環境之下,客戶掌握度將為影響經營效益之至要關鍵。

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